Wang 前面的文章《基金违约，悲喜交加……》中，我提过“我看过几千只基金”的情况，原因是我对很多事情好奇，我经常会用关键词去筛选一些基金的情况，还包括每个月排名靠前和排名靠后的基金的盘点。
按惯例，每个月的月初，都会盘一下基金的排名，我经常从这里面能发现一些有趣的细节，有的对投资会有帮助，有的是纯粹的发现乐趣，今天分享一下7月，表现最好的基金是哪些。
1、招商移动互联网产业股票基金(001404)
这只基金是2015年成立的，在名字上挺具有时代特色，2015年那会，的确是移动互联网发展比较快的时期，目前基金规模是7.85亿元，主要配置的是半导体芯片股，所以
7月份涨幅33.59%。
不过基金经理在2季报中说半导体设计、代工、设备和材料等多个环节均呈现供不应求的格局，自去年疫情恢复以来的景气趋势进一步改善，众多公司上半年业绩继续保持快速增长。展望后市，虽然未来1年多整个行业供给偏紧的情况依旧会维持，但是考虑到涨价环节的股票已经有较大的涨幅，该板块将不会是重点配置方向。未来一段时间，本基金会持续重点配置与国产替代相关的设备和材料公司、智能驾驶以及物联网等相关领域。
逻辑比较清晰，不含糊，这种风格我喜欢。
2、国投瑞银先进制造混合(006736)
这只基，偏新能源（新能源汽车、光伏、储能），上月收益是32.86%，基金经理认为，信息高速公路推动了美国上世纪 90 年代的快速增长，而智能汽车、光伏、半导体、IOT 等行业，将带动中国经济新一轮高质量的增长，这个类比，有分析师也这么对照过，新能源革命是堪比互联网革命的世纪性投资机会。
但大家也要注意，上世纪互联网也有过大泡沫，我们在与泡沫共舞的同时，要防止被泡沫伤害。
这只基金的基金经理旗下还管理了一只新能源混合的基金国投瑞银新能源混合A(007689)，7月份收益为32.16%，以及一直灵活配置混合型基金国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)，7月份收益为31.01%，以及今年6月份还新发了一直基金国投瑞银产业趋势混合A(012148)，近1月：36.41%，成立来：50.08%，大概率也是新能源的配置，有点在复制农银汇理赵谐的路径了。
3、中信建投智信物联网A(001809)
物联网这个概念，也是一个很时髦的概念，但目前的持仓也偏新能源，这大概是在二季度时“叛变的”，之前偏信息技术。
基金经理解释说，由于市场整体在二季度的超预期表现以及强化的赛道投资模式，我们之前采取的基于业绩和估值的性价比和均衡配置策略并未得到较好的表现。因此在二季度末我们进行了持仓的调整，更集中于景气向上的优势行业，以适应目前的市场风格。
他同时还管理了一只中信建投智享生活混合A(010282)，也偏新能源，所以大家买基金的时候，都不要被基金的名字骗了。
4、前海开源沪港深新硬件A(004314)
这基规模很小，只有3200万，但表现有点让人意外，7月份收益是32.20%%，主要持有的是了电子、通信、计算机等领域的股票，但基民们每天觉得这基的净值估算和实际偏离较大，怀疑其7月份已经换仓成了半导体，因为和半导体走势比较吻合，我们下个季度再来验证我们的猜想。
5、国泰国证有色金属行业指数(LOF)(160221)
我之前在分析有色板块机会的时候聊过，有色金属除了顺周期的概念以外，还有新能源上游产业的概念，所以最近一年整体涨势都不错，7月收益为30.34%，近6月：34.49%，近1年：72.89%。
7月份涨幅靠前的基本就这三类：
半导体芯片、新能源、有色金属，
只是基金名字上的不同，有的叫气候变化责任投资、有的叫和美生活、有的叫生态环境、有的叫资源行业、有的甚至叫“健康文娱”，五花八门，但最重要的还是要看起背后配置股票的具体情况，也有一些mini基金因堵对赛道暂时逆袭的。
8月这几天的行情有点扑朔迷你，感觉没按剧本在操作，情况会怎么样，有待继续观察。
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