Rose 2500点的价值线属于蓝筹
2500点的价值线属于蓝筹 更新时间：2010-6-28 0:08:48 中国足球没有进入南非世界杯不能不说是个遗憾，但是赛场上99%的呜呜祖拉，还有帽子、球衣等诸多产品都是由中国企业代工生产，可以说南非世界杯充满了中国元素。这里，我也看到了一个机会，也可以说是希望。实际上，对于人民币升值，对于进出口贸易，大家还是过分悲观了。我们很多价廉物美的中低端产品是有着广泛海外市场的。
看待出口应该乐观
其实，欧债危机的影响，包括美国经济复苏不确定，对中国产品进出口的中期影响没有大家想的那么悲观，这个量还是能保持住的，并且在一个相当长时间内都能保持住。只是增速会有所降低。
中国大量生产的确实都是很低端的产品，所以即便人民币升值，产品涨一点点价，也不影响到别人去买我们的东西。这些产品其实可以稍微加一点新的元素、新的创意，多有一点附加价值在其中，别总做太低端的产品，涨价一两倍是很正常的。所以别人看世界杯是花钱，咱们是挣钱。
五月份的出口数据可以看到，是一个超预期的增长。之所以现在大家觉得人民币要升值，或者说波动，也跟我们现在看到的进出口数据都非常强有关系。很多产品，就像中集集团的集装箱一样，供不应求也有其本身规律。
其实之前大家没考虑到，集装箱本身有一个自然的更迭，加上我们全球的贸易还没有想像那么差，整体的需要箱子的量是在有序地增长。而大家之前都普遍预期说航运不好，一等再等，最后发现到了买货的时候大家都在抢。有一个人先买，需求量一下子就上来了，就造成现在“想像不到”的供不应求的情况。因此，对于我们的出口也应该正常看待。
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当然，我们的资本市场也有非常明显的上升趋势，最近市场上经常隔几天就有一根大阳线，然后一些权重股在涨，投资者的情绪也被带动起来了。而五六月份三根具有标志作用的长阳线，基本上位置都在2500点附近。但是，同样是2500点，昨天和今天的含义是不同的。包括跟2009年的重新回到2500点之上的那个点的概念和意义都不一样。这也就是为什么大家的所有股票不会齐涨齐跌。
大家不能单纯地通过指数去看指数，指数高低要放在一个比较长的时间段内看，也要根据不同的板块，看它是低估还是高估的状态。
引用某位哲学家说过的话，就是“一个人不可能两次进入同一条河流”。同样是这条河流，但是你不同时间进去的时候，其实构成河流的这些基本的东西是变化的。就是从指数来看，同样是2500点，同样是这些股票，它的业绩可能产生了变化；另外同样是2500点，也是由不同的股票的涨跌形成了这个点位，这就是它的变化。
目前这个阶段，小盘股还是高高在上的估值，或者说它们的回落还在进行当中，但是我觉得蓝筹有价值了。现在2500点，实际上主要还是由蓝筹不断地下滑，大家对经济的悲观预期所带来的，所以说我认可这次2500点的蓝筹的这么一个价值所在。
蓝筹股上位
三根的阳线在2500点附近，基本上我觉得蓝筹的短期底部是比较扎实了。随着我们六、七月份经济数据的出台，大家对二次探底的疑虑会慢慢地降低、减弱，蓝筹股这波调整最低价也许已经出现，但指数倒未必拉得多高。而且我觉得随着行业的振兴政策的不断出台，经过将近两年的反复的炒作后，一些新兴产业的股票见光死的现象越来越明显。
这两天大家看到了，创业板的反弹很激烈，这非常像是“回光返照”，因为它是被过度乐观的预期了。因为它波动这么快的话，成交量会放很大，会吸引短线资金进入。然后跌下来，大家又认为也许就是底了，又冲进去。
但是对这些股票来说，我认为2300点或2500点可能还真不一定是底。如果未来一个月之内，或两个月之内，市场回到2500点以下，投资者还是买入这些实际上他们按照估值、价格，能达到五六千点以上的股票的话，我觉得也还是有一定风险。
而对比蓝筹，虽然给了一个过度悲观的预期，但谁有价值，或者谁更有机会，谁有更小的风险，不言而喻。
现在大家可能还没有达成共识，我想下半年大家肯定会逐渐意识到一些蓝筹，包括银行 、地产，甚至航运类股票的中长期机会。如果它们没有机会了，别的会更惨。
如果把蓝筹股再细分一下，包括银行、地产、航运、券商、煤炭、钢铁等。但我主要还是看前三个，而且我已经开始买了。现在至少有脉冲反弹的机会。但我想还是在等待更多信号的出现，比如等我们六月份、七月份CPI出台，后面的紧缩政策确定有放松的信号出现，我们信贷投放量又放松了，我们地产的数据又乐观了，终于开始降价了，而成交量也很活跃了等等。我觉得这些通通都是我们看好的数据。
