Aidan 业绩增势好 两只精品个股推荐
业绩增势好 两只精品个股推荐 更新时间：2010-8-13 0:05:07
保利地产 公司上半年实现销售收入112.44亿元，同比增35.6%；营业利润24.45亿元，同比增21.82%；净利润16.27亿元，同比增16.56%；基本每股收益0.36元。 上半年，公司实现签约面积267.09万平方米，同比增长5.81%；实现签约金额217.55亿元，同比增长3.33%，销售保持增长。新开工面积327万平方米，同比增22%；新增权益面积506万平方米，维持了较为激进的策略。仅在6月份，公司实现签约面积68.96万平方米，签约金额63.44亿元，同比分别下降1.91%和上涨0.03%，环比增长47.13%和98.81%。 公司目前权益土地储备面积超过3000万平方米，土地储备面积丰富，未来业绩增长依旧，预计2010~2011年每股收益1.04元、1.34元，给予推荐评级。
山煤国际 公司上半年实现营业收入162.6亿元，同比增202.55%；利润总额9.3亿元，同比增43.58%；净利润3.9亿元，同比增33.49%；每股收益0.53元。 公司在建煤矿进展略慢于预期，预计年内产煤650万吨。而由于小煤矿整合进程受阻，母公司资产注入的时点将被延后。但公司自产煤上半年销售均价为532元/吨，较2009年上涨10%，自产煤业务量价齐升。受上半年煤炭需求旺盛拉动，公司煤炭贸易量大幅增长：共完成煤炭贸易量2814万吨，增长79%；其中内贸2454万吨，增长121%；外贸359万吨，增长170%；进口煤炭266万吨，增长40%。 预计公司2010~2012年每股收益为0.96元、1.28元、1.90元。集团资产注入较为明确，且5倍于公司产能，可大大提升盈利增长空间。给予公司推荐-A评级。
