实力机构评级两只牛股值得关注1

实力机构评级 两只牛股值得关注

实力机构评级 两只牛股值得关注 更新时间:2010-8-26 0:24:51

辰州矿业评级:推荐评级机构:长江证券  上半年公司实现销售收入10.95亿元,同比增长65.61%,利润总额1.15亿元,同比增长122.09%,实现归属于母公司净利润6606.01万元,同比增长81.09%,扣除非经常性损益的净利润9291.63万元,同比增长139.57%。实现每股收益0.12元,同比增长81.23%,基本符合市场预期。  业绩增长原因来自于金锑钨价格的上涨。公司二季度每股收益0.09元,一季度每股收益0.03元,环比增长200%。价格方面,国内黄金价格同比涨幅为25%,钨和锑价格也在国家政策调控下出现较大涨幅,其中锑由于供应面偏紧,表现尤为明显,精锑价格涨幅达89%,氧化锑为71%;产量方面,黄金产量同比增长7.6%,锑品增长48.32%。  公司独特的金锑钨组合模式是一大看点,其组合模式使公司抗单品种风险能力强。  由于目前公司黄金产量未达到全年计划产量的一半,同时部分子公司探矿情况不乐观,预测公司2010年~2011年EPS分别为0.297元和0.551元,对应目前股价市盈率分别为68倍和36倍,下调公司评级至推荐。

华帝股份评级:推荐评级机构:中投证券  2010年上半年公司营收增长明显,盈利能力大幅提升,实现营业收入7.7亿元,同比增长36.9%。实现净利润3383万元,基本每股收益0.15元。净利润率增长近7%,主要是由于在毛利率稳中有升的同时,期间费用率有显著下降。  受益于渠道建设完善,公司各类产品销售增长率均在30%以上。其中炉具产品收入2.5亿元,同比增长31.1%,收入占比33.5%,保持市占率第一水平。烟机和热水器收入分别为2.4亿元和1.9亿元,同比增长44%和44.8%,收入占比分别为32.1%和25.2%。主要得益于公司渠道升级和业务拓展。  渠道完善和产品研发提供持续增长动力。二季度销售增速放缓一方面是受行业整体增长下滑,另一方面是由于公司进行直供渠道调整影响产品销售。下半年公司将进一步深化渠道建设和产品研发。  预计公司2010、2011年EPS分别为0.50元、0.62元。按照2010年主营业务贡献的每股收益0.50元给予20倍PE,6~12个月目标价10元,维持推荐评级。

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