Aidan 尚未被市场关注的“巴菲特概念”
尚未被市场关注的“巴菲特概念” 更新时间：2010-4-3 0:04:51 一、海水淡化主题具有被炒作的基础
今年以来，主题炒作明显成为主旋律，如区域经济振兴、物联网、手机支付、智能电网、三网合一等等，均是与产业政策方向密切相关的新主题。按照这一逻辑，本栏认为海水淡化主题也具有被炒作的基础。首先，海水淡化也是政策扶持的新兴产业。温总理在09年底关于《让科技引领中国可持续发展》讲话中强调了以新能源、节能减排、信息技术、新材料、生物医药、空间海洋技术等战略性新兴产业将成为中国经济结构调整和再次快速发展的重要推动力。其中以海水淡化为代表的海洋产业和海洋资源利用有望在未来获得政策的大力支持。
其次，西南特大干旱、巴菲特增持垃圾处理股等因素，极可能向海水淡化主题蔓延。从目前的情况来看，西南地区特大干旱，并不是短期事件。2009年秋季以来，云南省发生自有气象记录以来最严重的秋、冬连旱。值得注意的是，西南的特大干旱现象开始向广西、湖南、广东等地区蔓延。特大干旱的不断扩大，较容易使市场产生联想：水资源变得更加珍贵，海水淡化的战略意义更加突出。
另外，巴菲特增持垃圾处理类的公司，从某种意义上说巴菲特开始关注节能环保产生的机会;显然，海水淡化与污水处理，都是水资源的再开发利用，也属于节能环保的范畴之内。综合而言，在政策大力扶持、西南特大干旱、巴菲特关注节能环保等众多因素的催化作用下，海水淡化主题未来有望成为市场的阶段性主题。
二、如何把握海水淡化主题的机会
根据2005年7月份国家发改委、国家海洋局、财政部联合发布的《海水利用专项规划》提出了2010和2020年海水利用的纲领性目标：2010年，目标我国海水淡化能力达到80-100万立方米/日，海水直接利用能力达到550亿立方米/年，海水利用对解决沿海地区缺水问题的贡献率达到16-24％，并实现海水利用产业国产化率达60％以上。2020年，目标我国海水淡化能力达到250-300万立方米/日，海水直接利用能力达到1000亿立方米/年，海水利用对解决沿海地区缺水问题的贡献率达到26-37％.并实现海水利用国产化率达到90％以上。
目前我国的海水淡化产能约40-50万吨/日，从政策规划来看，未来十年内行业市场容量有5倍以上的成长空间，前景较为乐观。事实上，目前淡化海水成本已降到4-5元/吨，经济可行性已经大大提升，考虑到未来技术进步带来的成本下降，以及政策扶等因素，未来海水淡化行业有望出现爆炸式增长。
目前全球海水淡化技术超过20余种，包括反渗透法、低温多效、多级闪蒸、电渗析法、压汽蒸馏、露点蒸发法、水电联产、热膜联产以及利用核能、太阳能、风能、潮汐能海水淡化技术等等，以及微滤、超滤、纳滤等多项预处理和后处理工艺。从大的分类来看，主要分为蒸馏法和膜法两大类，其中低温多效蒸馏法、多级闪蒸法和反渗透膜法是全球主流技术。低温多效具有节能、海水预处理要求低、淡化水品质高等优点，反渗透膜法具有投资低、能耗低等优点，但海水预处理要求高。多级闪蒸法具有技术成熟、运行可靠、装置产量大等优点，但能耗偏高。低温多效蒸馏法和反渗透膜法是未来方向。
目前，涉及海水淡化的相关上市公司包括双良股份、海亮股份、青岛碱业、久立特材等等。随着海水淡化行业的进一步发展，以上相关公司值得进一步跟踪。
机构来源：广州万隆
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