Kate 8月7日晚间重要行业研究汇总(附股)
我们看好建材行业中龙头公司的业绩弹性和优质公司业绩发展的连续性，继续看好瓷砖、水泥、减水剂、玻璃、玻纤、管材和石膏板行业中的龙头和优秀公司。我们继续关注：瓷砖行业的蒙娜丽莎和帝欧家居，减水剂行业的垒知集团和苏博特，防水质料行业中的东方雨虹、科顺股份和凯伦股份，水泥行业中的海螺水泥、华新水泥、冀东水泥和祁连山等，管材行业中的：中国联塑、伟星新材和东宏股份，玻璃行业中的旗滨集团、信义光能、福莱特、山东药玻和福耀玻璃等，玻纤行业中的中国巨石、再升科技和长海股份以及板材中兔宝宝和北新建材等……【点击查看全文】
交通运输：关注需求相对确定的快递板块 看好3股
当前居平易近消费习惯继续由线下转至线上，网购渗透率已提升至70%，在网购连续高增的支撑下，快递行业在疫情后超预期修复，5、6 月件量增速均位于 40%左右水平；叠加进入 7、8 月暑期，农货订单的增加或再带来一波业务增量，预计 7 月份快递业景气度有望继续连结在 40%区间。同时，随着行业竞争加剧，寡头垄断的格式稳固，预计来岁行业或有出清的可能，快递头部公司具备中长期的投资机遇。关注多元化业务布局、迈向综合物流服务商的顺丰控股。关注市占率领先、单票利润相对较高的韵达股份，谨严关注市占率稳健提升的圆通速递……【点击查看全文】
建材行业：集中度提升孕育老建材核心资产 关注6股
投资建议：7 月，中共中央政治局聚会会议表白“要推进资本市场根本制度扶植，依法从严打击证券违法勾当，促进资本市场平稳健康成长”，叠加资管新规限期延后一年，体现羁系对资本市场平稳健康成长的冀望与呵护，证券行业谋划情况连续优化。短期来看，跳动财经，流动性余裕、居平易近配置权柄产品意向提升、中长期资金出现净流入，推动行业估值中枢企稳；长期来看，金融供给侧革新为行业成长打开了巨大年夜的发展空间。我们基于根基面、估值及长期逻辑关注华泰证券、中信证券、中金公司；重点关注中信建投，以及估值较低且预期受益于区域市场革新的国泰君安、海通证券、招商证券和高弹性中小券商……【点击查看全文】
证券行业：7月业绩连续爆发 关注6股
2020年8月6日，交通运输部公布关于推动交通运输范畴新型根本举措措施扶植的指导意见，投资策略：此次指导意见对交通行业各范畴的智能化均做了打算，对新型信息手艺的应用给予了高度器重。我们看好智慧交通财产的成长，股票池关注中科创达、千方科技、四维图新……【点击查看全文】
当前基建类项目信贷需求较强。为对冲疫情对我国经济造成的负面影响、扩大年夜有效投资，跳动财经，2020年《政府工作陈诉》中提出要增强新基建、新型城镇化、交通及水利等重大年夜工程扶植，在基建投资增速有望慢慢企稳回升、替换周期连续等多重因素配合作用下，工程机械行业景气周期有望延续，建议继续关注三一重工、徐工机械、中联重科……【点击查看全文】
我们建议关注估值和发展兼备的标的，重点关注核心主机厂航发动力、中直股份等，重要分系统供应商中航机电 、航天成长等以及受益于国产替代且合适“内轮回”经济理念的平易近营企业光威复材、北摩高科等……【点击查看全文】
军工行业：拾级而上坚决持有 关注4股
机械装备：6月挖掘机销量高增长 关注3股
投资策略与重点关注标的。医药财产目进步入深层次转型期，立异药、拥有手艺难度的高壁垒产品将成为大年夜势所趋，立异体系完备、短期迎来收获、创新财产链相关企业最有望受益。8 月投资组合：立异药组合：恒瑞医药、中国生物制药、石药集团、金斯瑞生物科技、百济神州、丽珠集团；关注标的：翰森制药、信达生物-B、君实生物-B、复宏汉霖-B、康方生物-B；进口替代组合：迈瑞医疗、微创医疗、爱康医疗、昊海生科；关注标的：南微医学、万孚生物、启明医疗-B、沛嘉医疗B；国际化：药明康德、药明生物；医疗消费组合：爱尔眼科、通策医疗、长春高新、锦欣生殖；特药组合：人福医药、东诚药业、国药股份；疫苗组合：智飞生物、康泰生物、沃森生物、康希诺生物-B；疫情需求组合：蓝帆医疗、华大年夜基因、金域医学、迪安诊断……【点击查看全文】
医药生物：布局高景气度细分范畴 关注9股
8月7日多家机构公布各大年夜行业研究陈诉，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
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