John 47家机械设备上市公司业绩“双增长”17家前十大流通股东现机构身影
随着中报披露进程加快，上市公司业绩进入集中验证期。机构普遍认为，投资者需保持冷静，不宜盲目追高，可继续拥抱以核心资产为主的相关板块，跟随本轮上攻行情；另外，在市场调整过程中，可选择中报业绩较好的成长股布局，把握阶段性交易机会。
《证券日报》根据数据统计后发现，截至8月21日，沪深两市共有108家机械设备行业上市公司披露2020年半年报业绩，合计实现营业收入1121.07亿元，归属于母公司股东的净利润达86.47亿元。从已披露数据看，今年上半年，机械设备行业整体实现营业收入和净利润同比“双增长”，增幅分别为17.64%和33.27%，行业净利润同比增幅位居申万一级行业前列。
“上半年机械设备行业整体业绩双增长，主要得益于四个方面。”乾明资产高级研究员陈雯瑾在接受《证券日报》记者采访时表示：一是上半年传统基建行业回暖。伴随企业复工复产，今年上半年挖掘机销量大幅增长，带动下游需求增长，传统工程机械行业维持较高的景气度。二是工业电动化、智能化对3C产业的拉动在上半年逐步显成效。三是上半年特殊的国际政治经济形势刺激半导体等国产替代产业链转型扩产。四是新能源领域在上半年迎来拐点，比如光伏风电抢装、电动车换代等。
在陈雯瑾看来，在国家新基建的行动方案及“双循环”国策的支持下，机械设备行业既有内需拉动，又有外需倒逼转型，今年仍会保持高景气度，中长期成长性良好。
接受《证券日报》记者采访的壁虎投资总经理张增继也认为，机械设备行业仍将保持高景气度，原因有二：一是国内基建是弥补疫情对经济影响的重要稳增长措施；二是机械行业目前处于旧机械换装及新需求爆发的“戴维斯双击”阶段。张增继表示，中国工程机械行业还有五年到十年的黄金增长阶段，中国的基建及城市化进程尚未结束，加上每隔几年的旧机械淘汰、新需求的产生，以及新农村建设对的需求，对未来十年工程机械的需求增量都会有推动作用。
上述108家披露半年报业绩的机械设备行业上市公司中，有47家公司上半年实现营业收入和净利润同比“双增长”，占比43.52%。其中，玉龙股份、宇环数控、森远股份、高测股份、派思股份、拓斯达等6家公司上半年营收和净利均实现同比翻番。
由此可见，在逆周期调节的背景下，基建投资的增长确定性强，同时在多重催化因素的推动下，机械设备行业全年将维持高景气度已成机构共识。不少机构更是用“真金白银”传递了市场信心。数据显示，在上半年营业收入和净利润同比“双增长”的机械设备公司中，有17家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金、券商、保险、QFII等机构身影。其中，帝尔激光、杰瑞股份、浙江鼎力、安徽合力、亿嘉和、赛腾股份、交控科技、华峰测控等8家公司均被两类及以上机构同时持有。
在投资布局方面，陈雯瑾向《证券日报》记者介绍称，未来机械设备行业的成长点主要在于传统基建与新基建交融的领域，建议投资者抓住今年多项新兴产业结构化转型的契机，布局5G设备、光伏、智能电网、新能源车电源设备等细分领域的龙头公司。
