John 中信证券拟发行H股 募资构建海外业务平台
中信证券拟发行H股 募资构建海外业务平台 更新时间：2011-3-29 10:28:56 中信证券周一晚间公告称，公司董事会会议审议通过了发行H股股票并在香港上市的预案。 公司本次发行H股股数不超过发行后总股本的10%，并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。 中信证券表示，本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。 本次发行方式为香港公开发行及国际配售，国际配售包括美国、日本等地区。 根据该预案，公司本次发行H股股票募集资金将全部通过补充资本金，用于海外业务平台的构建，其中包括：建立或择机收购海外研究、销售及交易网络，发展资本性中介业务务以及补充流动资金。 中信证券因重大事项于3月23日起停牌，若此次发行H股成功，公司将成为首家在香港上市的内地券商。
