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中信证券拟将中信建投部分股权出让给中信集团 更新时间：2010-3-17 0:01:47 四位业内消息人士透露,中信证券可能将旗下中信建投证券的部分股权转让给大股东--中信集团公司,以期尽快达到监管要求,跻身首批融资融券券商的试点名单.
而中信证券拟转让的51%华夏基金公司股权,有意向的中外资买家均有,但据接近公司层面的消息人士透露,出让给外资的可能性并不大.上述两项交易额预计在 150-200亿元人民币左右.
是有将中信建投部分股权转让给中信集团的想法,这种可能性也比较大,届时中信集团会和中信证券共同成为中信建投的大股东,一位接近公司管理层的消息人士称.但他不愿透露出让多少股权,指这是核心机密.
对于华夏基金股权的转让,他指出,有意向的买家包括中国人寿、摩根士丹利、高盛等国内外公司,但可能不会倾向于出售给外资股东,这是公司最初决定出让时就明确的原则.
不过,昨日有消息人士透露,美国基金公司T Rowe Price亦在华夏基金股权的买家候选人名单上.
中信证券对此不愿置评,只表示一切看公司最後的公告.目前中信证券持有中信建投60%股权,全资拥有华夏基金管理公司股权.
中信证券上周六公告称,为符合监管要求,公司拟于近期转让中信建投证券公司以及华夏基金公司部分股权,上述股权将以挂牌方式转让.相关事项并已取得重大进展,具体方案待确定後将分别提交董事会、股东大会审议.
肥水不留外人田
无论是投行业务,或自营业务,做为中国大型券商的中信证券出让股权是不得已而为之.
所谓监管层要求的一参一控,是一家机构或者受同一实际控制人控制的多家机构参股证券公司数量不得超过两家,其中控股证券公司的数量不得超过一家.证监会相关负责人此前表示,一参一控将成为券商首批融资融券试点的硬指标.
证监会还曾明确指出,4月1日前华夏基金股权如不能得到规范,证监会基金部将视情况对中信证券采取进一步监管措施.
此前,关于中信证券的股权转让市场上流传着两种解决方案:一种方案是中信证券分别向中金和摩根士丹利出售华夏基金25%和15%的股权,同时作为中金和中信建投股东的建银投资将手中持有的中信建投40%股权转让给中信证券;另外一种传闻就是中信证券将持有的45%中信建投股权转让给北京市国资公司.
据一位基金公司的高层表示,中信证券不可能将华夏基金的股权出让给中金,无论是从同业竞争的角度抑或其它方面考量.而接近公司方面的消息人士也否认了上述两个版本的传闻.
另一位大型券商的高层指出,将中投建投股权出让给中信集团,对中信证券而言是肥水不流外人田.至于转让价格也都按市场化程序走.
中信证券当初收购中信建投就是因其营业网点众多,为中信证券经纪业务立下汗马功劳.他说.
根据中信建投公布的2009年财报,当年实现净利润26.06亿元,同比增加近五成,2009年中信建投经纪业务市场份额为3.36%,占中信证券合并份额的四成,而中信证券自身的经纪业务市场份额只有2.56%.
而华夏基金作为国内管理资金规模超3,000亿元的老基金,是中信证券营收的一大主要来源.它在中国共同基金市场占据了约10%的份额.
中信集团公司是中信证券的第一大股东,目前拥有44家子公司,其中包括设在香港、美国等地的子公司.业务主要集中在金融、实业和其它服务业领域.截至 2008年底,中信集团的总资产为16,316亿元;当年净利润为142亿元.
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