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2月29日股市内参整理

周末（2月26日-2月28日）影响市场的重要资讯包括：两会将分别于3月3日和3月5日在北京开幕；注册制改革授权下周实施；多地楼市发烧：上海有人裹被子连夜排队购房；新股申购继续：下周每个交易日一只新股；下周沪深两市限售股解禁市值约181亿元等。

两会将分别于3月3日和3月5日在北京开幕

第十二届全国人民代表大会第四次会议和政协第十二届全国委员会第四次会议，将分别于2016年3月5日和3月3日在北京开幕。会上将讨论《十三五规划纲要草案》，李克强将作政府工作报告。

点评：一年一度的全国“两会”历来是资本市场关注的重要事件，今年也不例外。在今年“两会”召开前夕，供给侧改革、国企改革、健康、民生消费等涉及“两会”热点的主题受到了资金的高度关注，相关行业和个股在二级市场上也有明显阶段性表现。

注册制改革授权下周实施 A股市场步入敏感期

2015年12月27日，全国人大常委会审议通过了股票发行注册制改革授权决定，该决定的实施期限为两年，自2016年3月1日起施行。3月1日，也就是下周二。

上周五，证监会发言人邓舸表示，完成上述工作需要有一个较长的时间过程，在此过程中，证监会将与市场各方充分沟通，凝聚共识，形成改革合力。在发行注册制实施之前，新股发行受理和审核工作的规则不变、程序不变。

G20上海会议公报出炉：八项议题达成共识

G20上周在上海召开央行和财长会议，虽然会议提及了全球经济下行、汇率波动、资本流动、英国脱欧等多重风险，也达成了加大政策支持力度、加大结构性改革、加强基建投资和贸易往来等共识，但对媒体事前渲染的“新广场协议”，仅仅以“避免竞争性货币贬值”作为总结陈词。

多地楼市发烧：上海有人裹被子连夜排队购房

节过后全国多地楼市被突然引爆，北京、上海、南京、杭州等多地出现购房者排队买房。上海近期新盘几乎全部遭到抢购，在某楼盘开盘前的半夜，有人甚至披着棉被连夜排队买房。而南京亦出现零下九度老太太凌晨3点排队买房的情况。

房企2015年整体财报堪忧：利润率渐下降库存积压

仅从财务报表数据来看，在刚刚过去的2015年，一线城市的房地产销售情况整体不错，不过利润率在逐步下降。而在三四线城市板块，仍面临城市库存积压、销售困难等诸多压力，这也是一些规模较小的房产公司业绩难言景气的重要原因。

新股申购继续：下周每个交易日一只新股

猴年的第二批6只新股昨日开始发行，下周每个交易日一只新股，分别是昊志机电(300503，下周一)、金徽酒(603919，下周二)、建艺集团(002789，下周三)、华钰矿业(601020，下周四)、川金诺(300505，下周五)。

证金救市账本浮出水面：光大证券(15.910, 0.10, 0.63%)去年58亿救市

光大证券27日发布年报中披露，公司在2015年7月和2015年9月共投入58.568亿进入中央汇金账户。去年下半年50家证券公司先后给证金公司提供的救市资金约为2200亿元，该部分被计作“可供出售金融资产”，对证券公司2015年的净利润没有产生影响。

国内钢价大幅上涨铁矿石价格涨至4个月新高

最近一周，国内现货钢价综合指数上涨2.37%。热轧板卷价格上涨明显，上海、广州、武汉等地吨价一周上涨30元至110元。中厚板价格大幅上涨，上海、济南、武汉等地吨价一周上涨50元至170元。铁矿石方面，2月份进口矿价大幅拉涨，2月20日一度达到每吨51.2美元，创出近4个月以来的新高。

下周82家公司公布年报

根据沪深交易所安排，下周将有82家公司披露去年年报。统计显示，82家公司中，有68家已公布年度业绩预告，预喜的有46家，占比67.65％，其中14家预增，12家扭亏，15家略增，5家续盈。8家公司去年首亏或续亏，9家公司业绩预减，5家公司业绩略减。

2月制造业PMI下周二公布

下周二，2月份官方制造业PMI和财新制造业PMI都将公布。1月份官方制造业PMI为49.4％，创下2012年8月以来的新低；1月财新制造业PMI为48.4％，较前一月回升0.2％，略高于市场预期。

人社部研究所所长：延迟退休方案将在明年出台

中国人力资源和社会保障部研究所所长金维刚27日在北京表示，延迟退休方案将在明年正式出台。出台后会有五年左右的过渡期，或到2022年正式实施。

项俊波回应险资举牌：总体风险可控

近期，保监会主席项俊波在接受财新采访的时候，首次直面险资举牌的问题，给出了他的看法：5年前我刚上任时，险资投资渠道狭窄，社会对保险资金运用的争议很大，觉得保监会管得太死。如今险资松绑后，保险资金运用又因二级市场举牌再度成为市场热点。

中国出台未来15年中医药发展战略规划纲要

中国政府网27日公布《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》。《纲要》明确了未来15年中国中医药发展方向和工作重点，是新时期推进中国中医药事业发展的纲领性文件。

下周沪深两市限售股解禁市值约181亿元

根据沪深交易所安排，下个交易周(2月29日至3月4日)两市共有24家公司共计19.44亿限售股解禁上市流通，解禁市值约181亿元。

国泰君安(16.900, 0.15, 0.90%)做市业务遭罚波及新三板企业定增业务

国泰君安因为恶意砸盘被限制新增做市业务三个月，该事件在新三板的冲击波还在持续，除了此前在年底最后一天被砸盘的新三板挂牌企业之外，一些原本定好要让国泰君安加入为其做市的新三板企业亦受到影响，甚至波及数额不等的定增项目。

>全国政协将讨论十三五规划纲要草案。

>天津出台计划推动京津冀知识产权行业协同发展。

>国资委今年会把更多央企股权划给中国国新。

>我国将组织实施载人航天工程空间实验室任务。

>中央拟全国探索国土资源城乡规划机构合一。

>广东新增两例输入性寨卡病毒感染病例。

>两城市齐出公积金新政当地房企有望受益去库存

>需求旺季叠加库存偏低粘胶短纤价格或持续调涨

>我国加速推进空间实验室任务产业链迎发展机遇

>雅克科技将收购硅微粉厂商奥瑞金年报拟高送转

○两城市齐出公积金新政当地房企有望受益去库存

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26 日，福州发布关于《调整住房公积金个人贷款相关政策》的通知，对于双职工缴存的家庭，购房贷款最高额度由60万元提高至80万元，并鼓励福州户籍在福州以外缴存住房公积金的职工，到福州七县（市）购买自住住房。杭州也于同日发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的意见（征求意见稿）》，拟允许全国范围内正常缴存公积金的职工，在杭购房时申请使用杭州公积金贷款。

点评：今年春节前后，降低首付比例、提高公积金存款利率、交易环节税收优惠等房地产新政高密度出台，将为行业长期回归市场化的健康发展创造温和环境。受访专家看好更多去库存促进措施沿着“高频率、微刺激”的路径陆续推出。阳光城（000671）、嘉凯城（000918）、宋都股份（600077）等房企在福州和杭州拥有较多项目。

○李克强向G20财长和央行行长会议发表视频讲话，重申培育公开透明长期稳定健康发展的资本市场。

○央行26日举行新闻发布会，首度对当下货币政策状态提出“稳健略偏宽松”的表述。

○上交所发文规范上市公司增持计划披露，要求明确增持量下限并确保有切实可行的价格窗口。

○四大煤企决定将3月下水煤价格上调每吨10元，市场煤源持续减少使短期内大型煤企话语权大增。

○光大证券发布证券业首份年报，去年7月和9月分别出资43.8亿、14.8亿元投资于证金公司设立的专户。

○需求旺季叠加库存偏低粘胶短纤价格或持续调涨

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由于需求旺季和市场库存偏低推动，春节后至今粘胶短纤价格持续调涨，幅度近7%。据了解，目前粘短厂家订单充裕，新签订单已排至3月下旬。现中端报价在13000-13100元/吨，高端报价在13300元/吨，厂家挺价意图明显。

点评：机构认为，近年来粘胶行业产能增速明显放缓，2015年新增产能较低，再加上环保压力，落后产能淘汰近10%，2016年基本没有新增产能。在供给侧改革的推动下，行业供需格局有望持续改善。公司方面，澳洋科技（002172）产能达30万吨，占主营业务比例较高；南京化纤（600889）拥有近8万吨权益产能。

○我国加速推进空间实验室任务产业链迎发展机遇

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中国载人航天工程新闻发言人28日表示，我国将于今年中至明年上半年间，组织实施载人航天工程空间实验室任务。按计划，我国将于2016年第三季度，择机发射天宫二号空间实验室；2016年第四季度发射神舟十一号飞船，搭乘2名航天员，与天宫二号对接；2017年上半年，用长征七号运载火箭发射天舟一号货运飞船。

点评：空间实验室任务是我国载人航天“三步走”发展战略的重要组成，标志我国载人航天进入应用发展新阶段，也将给火箭制造、载人航天器等产业带来机遇。公司方面，龙溪股份（600592）旗下关节轴等产品，应用于神州系列飞船等航天工程项目；中国卫星（600118）主营微小卫星研制，大股东航天五院为载人飞船研制龙头；航天动力（600343）拥有液体火箭发动机的流体核心技术。

○雅克科技收购硅微粉厂商

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雅克科技（002409）拟以发行股份及支付现金的方式，作价2亿元收购华飞电子100%股权。其中，支付现金对价为7000万元，剩余部分将以23.39元每股，向华飞电子原股东发行556万股支付。

华飞电子专注于硅微粉产品的制售，已具备了业内领先的硅微粉生产能力。交易对方承诺，华飞电子2016-2018年经审计税后净利分别不低于1200万元、1700万元、2200万元，三年累计不低于5100万元。

○旷达科技等获增持

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旷达科技（002516）实际控制人沈介良的一致行动人旷达创投拟在未来6月内增持不低于500万股，不超过1500万股。海澜之家（600398）多位高管计划自3月1日起6个月内，在公司股价不超13元的范围内，增持公司合计不低于3000万股且不超1亿股。

奥特佳（002239）主要股东西藏天佑投资26日增持公司258万股。三安光电（600703）股东三安集团26日继续增持公司164万股。

○慈文传媒定增募资15亿元加码主业

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慈文传媒（002343）拟以不低于42.38元每股的价格，向公司实际控制人王玫等特定对象定增3539万股，募资15亿元，用于电视剧及网络剧制作。其中，王玫认购数量不低于本次发行总量的6.66%。

○奥瑞金拟高送转

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奥瑞金（002701）年报增长26%，拟10转10送4派4.5元。福鞍股份（603315）控股股东福鞍控股提议年报分配预案为10转10并派现。利尔化学（002258）年报增长50%，拟10转5送5派2元。

大华股份（002236）年报增长20%，拟10转7送8派2元。智飞生物（300122）年报增长33%，拟10转10派1元。

○科华恒盛一季报倍增

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科华恒盛（002335）一季报预增100%-150%，主因是数据中心业务及光伏发电业务成为增长爆发点，同时，轨道交通业务盈利提升。

○五机构买入信维通信

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26日龙虎榜显示，信维通信（300136）获五机构席位合计买入共6770.89万元，占当日成交额的29.8%；另有一机构席位卖出714.9万元。

点评：公司日前公告2015年业绩同比增长2.6倍，主要因持续开拓国际市场，销售规模快速扩大等。机构认为，公司发挥与三星、华为等大客户长期合作优势，推动射频新产品的市场导入，看好订单放量后对公司收入和利润带来的巨大弹性。此外，音射频模组研发进入收获期，并对部分国际客户规模出货，有望成为新的重要收入增量。

○新股昊志机电29日发行

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昊志机电（300503）发行价7.72元，申购上限1万股，市盈率23倍。申购后须在3月2日根据中签情况确保账户内有相应资金可供缴款。

>区间震荡是两会行情主旋律

>多项能源发展国家规划将陆续出炉　聚焦储能万亿市场

>网络安全关注度提升　板块迎交易机会

>亚玛顿：大显示屏盖板玻璃即将量产

>区间震荡是两会行情主旋律

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刚刚过去的一周，A股市场再次经历了大起大落走势，前半周多空双方在2900点附近展开了激烈的争夺，在上攻过程中，成交量始终不能放大，短线技术背离加上消息面利空因素，使得市场出现快速下挫。最后一个交易日市场在恐慌中止跌，上演V型反转。从各指数的跌幅看，中小企业板和创业板跌幅分别为6.12%和 8.87%，大于沪深主板的跌幅，显示“两会”临近，市场热点集中在供给侧板块和国企改革概念股上。

一年一度的全国“两会”历来是资本市场关注的重要事件，今年也不例外。从以往两会行情来看，两会前、两会期间和两会后A股市场表现各不相同，两会期间市场跌幅明显，两会后又会迎来新一波上涨。我们认为区间震荡将是两会行情运行规律，考虑到3月十三五规划各细分领域将有望迎来实质性利好密集落地期，相关板块机会依然存在，而供给侧结构性改革、国企改革概念将会持续发酵，特别是有实质性动作的集团重组以及电力、石油等重要领域的混改试点等，都将出现一定投资机会。

>多项能源发展国家规划将陆续出炉　聚焦储能万亿市场

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全国两会将于3月3日至5日召开，届时十三五规划称两会讨论焦点。据悉，储能十三五规划将纳入国家《可再生能源发展“十三五”规划》，有望3月出台。这将是储能首次以专项规划形式纳入国家级规划，被储能界视为重大利好。另外一项被誉为能源互联网的顶层设计的《国家能源互联网行动计划》终稿即将发布，将对储能给雨更多支持，能源互联网元年将开启。

业内认为，我国已将大规模储能技术列为国家重大战略，十三五期间有望出台包括财政支持、税收优惠和信贷融资等扶持政策，未来十年中国储能产业将达万亿以上投资规模。随着储能顶层设计陆续出炉，相关政策亦发布在即，储能产业即将到来的爆发式发展期。储能是新能源的“后市场”，也将因新能源产业快速发展受益。储能充当电力仓库的功能，是实现能源互联网的关键一环。涉及储能相关业务的上市公司中可关注阳光电源（300274）、南都电源（300068）等。

>网络安全关注度提升　板块迎交易机会

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近日网络安全行业迎来多个重要事件。在中共中央网络安全和信息化领导小组成立两周年之际，中国互联网网络安全威胁治理联盟于2月26日正式成立，首批共90 家企业申请加入联盟。据悉，《网络安全法草案》两会期间有望迎来第二次审议。近期国家科技部公布的国家重点研发计划重点专项中，网络安全和公共安全防控等多项涉及信息安全、公共安全的专项入围。

业内认为，网络强国战略将是十三五规划的重要组成部分，核心是网络安全，随着网络空间安全问题成为全世界关注的热点，网络安全已经成为国家安全的一部分。另外，《网络安全法（草案）》两会期间有望迎来二审，目前窗口期已经打开，中国首部互联网安全法有望加速出台。在多重政策大力推动下，国内网络安全产业正面临爆发式增长机遇。A股公司中可关注拓尔思（300229）、蓝盾股份（300297）等。

>亚玛顿：大显示屏盖板玻璃即将量产

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亚玛顿（002623）大尺寸显示屏盖板玻璃送样成功，预计将于今年二季度逐步量产。该类产品主要用于大屏液晶电视，目前客户有京东方，后续有望拓展康宁等大客户。超薄盖板玻璃原先更多应用在手机、平板和触控笔电上，电视机对其的应用是零的突破，成长空间巨大。公司此次切入有望打开市场，分享电视机品质升级带来的红利。

此外，公司为扩大下游产业链，开拓美国市场，建立国外市场渠道，于2013年参股太阳能系统集成商美国SolarMax科技有限公司。据公司透露，该公司将于今年上半年在美国上市。

>中洲控股（000042）拟14.51元/股定增募资55亿，拟用于推动公司房地产项目建设及偿还金融机构借款。公司实控人拟认购不低于15%。根据公告，本次投资房地产项目预计实现净利润合计13.8亿元。

>慈文传媒（002343）拟42.38元/股定增募集资金15亿元，全部用于电视剧及网络剧制作。公司控股股东拟认购不低于本次发行量的6.66%。

>成都路桥（002628）预中标道路工程PPP项目，该项目总造价4.63亿元，占公司2014年营业收入的30.9%。

> 三七互娱（002555）2015年净利同比增逾12倍，主因是子公司三七互娱在页游及手游领域增长态势良好。凯撒股份（002425）净利增逾11倍，主因是两家全资子公司纳入财务报表范围。比亚迪（002594）净利增长逾5倍，主因是新能源汽车业务爆发式增长。

>奥特佳（002239）获股东增持258万股，占总股本的0.24%。旷达科技（002516）控股股东一致行动人拟未来6个月增持不低于500万股，占总股本的0.76%。

>奥瑞金（002701）拟10转10送4派4.5元。智飞生物（300122）拟10转10派1元。

>沪指宽幅震荡　机构领衔买入双象股份

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上周五，沪深两市小幅高开，全天呈宽幅震荡走势。截至收盘，沪指上涨0.95%收报2767.21点。盘面上，煤炭、石油、钢铁等板块上涨；仓储物流、软件服务、文教休闲等板块下跌。龙虎榜上，当天共22只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别云铝股份、双象股份、南宁糖业，机构资金流入净额分别是 1.08亿元、0.99亿元、0.94亿元。双象股份（002395）日前发布公告称，受益于控股子公司双象光学PMMA项目正式投产、产能快速释放，公司预计2015年度净利润同比增长190.24%。公司的PMMA产品具有性价比高，替代性强的优势，可替代进口产品的市场巨大，此业务有望在未来3年内迎来增长爆发期。此外，公司目前正在规划未来在体育，特别是足球领域的发展。

>两市逾108亿资金出逃　交通运输、采掘获青睐

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上周五，沪深两市合计成交4864亿元，较上个交易日减少1802亿元。资金流向方面，沪深两市净流出资金逾108亿元，较上个交易日大幅放缓；个股资金净流入787家，净流出1752家。

板块方面，交通运输、采掘板块资金净流入相对显著，分别净流入2.92亿元和2.56亿元。计算机板块表现持续低迷，净流出资金18.23亿元居首，传媒、机械设备板块紧随其后。

个股方面，强生控股（600662）净流入资金2.55亿元，居净流入资金首位；净流出最多的是奥飞动漫（002292）、江南化工（002226）和金证股份（600446），分别净流出1.54亿元、1.43亿元和1.43亿元。