Kate 2020IPO募资创10年新高：中信建投募资行业第一 中信证券项目存量遥遥领先
在业内看来，2020年是当之无愧的投行大年夜年。
“个人觉得中信建投投行业务仍是铺得很开，项目储备的很均衡，无论是主板仍是创业板，哪怕是新三板都有不错的表现。中金虽然整体规模下滑了，但项目质量仍是有目共睹”。有北京地区资深投行人士评述道。
而在由IPO项目带来的实际收入上，中信证券则是在年内实现了22.42亿元营收，较2019年增长了8.1亿元，整体上略逊于中信建投。相比之下，2020年中信建投则是凭借IPO承销赚得23.50亿元营收，继续把占行业首位，其营收增幅也到达了175%。
需要指出的是，融资规模不克不及代表全部，在承销规模上败下阵来的，却在主承销IPO家数，外汇资讯，及实际发生的投行业务收入上把占着行业头部位置。
“存量项目规模是判定证券公司投行业务业绩的重要指标。从目前的数据看，中信证券头部的地位仍是难以撼动”。上述中字头券商投行人士暗示。
在周全推进注册制革新、新经济企业加快上市动员直接融资占比连续提升等大年夜布景下，2021年中概股回归、再融资松绑、资产等业务也将为券商投行带来巨大年夜机遇。
“我们预计到年末的时候会有395家公司首发上市，筹资额到达4707亿人平易近币，IPO数量和筹资额同比别离增长97%和86%，整年募资额是2010年以来新高”。安永华明审计服务合资人张宁宁暗示，2020年A股市场根基没有受到新冠疫情影响，整体IPO勾当势头很是强劲。
排在中信证券之后的，则是、华泰联合证券、、。值得一提的是，跳动财经，行业中的中型券商平易近生证券也挤入了IPO承销规模百亿名单，合计承销IPO募集资金111.76亿元。
截至12月21日，372家企业合计通过IPO募集资金4513亿元，募资额创下自2010年以来的最高纪录。
数据显示，截至12月21日，券业“三中”年内合计承销了101单IPO项目，三家合计的市场份额到达23.87%。其中中信证券主承销37单，位列行业第一。行业中，累计主承销IPO项目超过10单的则有15家券商。
非银金融首席夏兴盛预测，2021券商股权融资额将到达1.8万亿元，IPO审核预期将放缓至3720亿元。核心债券承销规模同比增加20%至5.04万亿元。整年实现投行收入632亿元，同比上升5.6%。
而聚焦到投行“成绩单”，9家证券公司年内承销IPO募集资金超过百亿元，合计市场份额达69.49%，行业“二八效应”依然突出。
12月初，证监会主席易会满发表签名文章称，截至2020年9月末，直接融资存量到达79.8万亿元，约占社会融资规模存量的29%。仅“十三五”时期，新增直接融资38.9万亿元，占同期社会融资规模增量的32%。
统计显示，目前A股市场各版块中，尚未过会的IPO排队企业数量合计到达了566家。其中，中信证券握有61家，占到了市场总数的10.78%。排在其后的则是中型券商平易近生证券，共握有40单IPO在审项目。不外平易近生证券项目中，仍以创业板项目居多，到达25家，主板及中小板项目仅有6家。
而将企业IPO阶段继续前移，处于IPO辅导备案及辅导验收通过环节的企业中，中信证券就辅导了109家，继续位列行业第一，占行业总数的5.56%。国金证券、海通证券、国泰君安、中信建投。招商证券、华泰联合等券商也均在辅导备案环节发力，储备项目数量均超过80家。
“平易近生证券的项目主要储备在创业板上，本年创业板试点注册制，发审节奏加速，给平易近生带来了不小的支撑”。有某中字头券商投行人士暗示。
无论是股权融资仍是债权融资均是提升直接融资的重要路径。数据显示，截至12月21日，年内证券公司承销的股、债融资规模已到达11.01万亿元，较2019年整年的8.86万亿，同比增长了24.26%。
而去年的“募资王”则排到行业第三名。公司合计在承销IPO项目募集资金446.91亿元，同比减少了154.55亿元。
“本年这种名副其实的IPO大年夜年，券商是不进则退”。上述北京地区资深投行人士暗示，“假如算上蚂蚁的IPO，中金公司本年的表现就会十分可不雅。而中信证券投行和蚂蚁、数科都没达成合作，上半年的，中信只是联合主承销，真正的主承仍是中信建投，号称‘A股近十年最大年夜IPO’的也没被中信揽下”。
这种布景下，投行项目的储备环境就在一定程度上决定了各家券商来年的“收成”。
其中，股权融资方面，372家企业合计通过IPO募集资金4513亿元，募资额更是创下自2010年以来的最高纪录。
存量项目规模决行来年座次
夏兴盛暗示，注册制使得合适上市要求的主体增多，但同时敷衍信息披露的要求更高。未来投行的专业化分工、地域分工将显得更为重要，围绕投行业务的人员需求将提升。大年夜券商具有平台的上风，未来扩张速度大年夜概率将更高。敷衍2021年，他指出，注册制下的投资业务走向集中的趋向明确，同时随着大年夜项目慢慢落地，后续券商IPO的费率有望连续攀升。
特别声明： 本网页上的内容仅为一般市场评论，并不可能构成任何形式的投资建议。本文并不构成对特定金融产品之直接投资邀约或推介。内容仅供参考。读者不应依赖本文资讯，其作为及不作为亦不应以此作为依据。我们对任何人士以本文为基础之作为或不作为所导致的结果并不负责。我们对所提供内容的准确性或信息的适当性不作任何保证。本文并不旨在中华人民共和国境内 传播，在中华人民共和国适用法律所允许情况下除外。
