小智 601118股吧简述非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公
601118股吧简述非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公 2020-11-29 304 0 2.股票上市时间：2020年12月1日(上市首日)，上市首日不移除新增股份的权利。
本次非公开发行，从上市首日起，共有14位投资者认购了22，920，451股。
4.本次发行完成后，公司股权分布符合深交所上市要求，不会出现差异
第三节保荐机构(主承销商)对非公开发行流程和发行人合规性的总结意见。。。27
1.2020年4月7日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于》
关于公司符合非公开发行a股条件及公司非公开发行a股的议案
分析a股募集资金使用可行性报告
提案”，“关于
公司以前募集资金的使用情况
状况报告
《公司非公开发行a股稀释即期回报风险提示及填列办法》议案
关于落实相关主体承诺的议案，《关于制定》
未来三年(2020-2022年)公司股东份额
红色返回计划
《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人全权处理的议案》
关于处理非公开发行a股相关事宜的议案和关于召开2019年度股东大会的议案
与本次发行相关的提案等。并要求召开2019年度股东大会审议相关议案。
2.2020年5月8日，发行人召开2019年度股东大会，审议通过《关于公司》
关于使用股票筹资的可行性的分析报告
提案”，“关于
公司以前募集资金的使用情况
报告
《公司非公开发行a股稀释即期回报风险提示及填列办法》议案
关于承诺和相关主题的提案，
公司将在未来三年(2020-2022年)向股东支付股息
退货计划
《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人全权处理的议案》
3.2020年7月31日，发行人第四届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于
在案例中，对决策程序、部分财务数据、风险预警等内容进行了修改和补充。
根据发行人于2020年5月8日召开的2019年度股东大会，
股东大会授权董事会及董事会授权人处理非公开发行a股相关事宜
《董事会议案》对《公司非公开发行A股股票预案》相关事项进行了修改，并已下发
2020年8月24日，中国证监会发行审核委员会对发行人非公开发行股票申请进行了审核
2020年9月8日，中国证监会发布《深圳市科达利实业有限公司批准书》
《开发银行股份批复》(简媜牌照[2020]2126号)，发行人非公开发行不超过
本次实际发行股数为22，920，451股，发行价格为60。47元/股。截至2020年11月，
3日15: 00，本次非公开发行的14家发行人已将认购资金全额汇入保荐机构(主承)
卖方)CICC指定的账户。2020年11月4日，田健出具田健验[2020] 7-137号
《验证报告》号证实截至2020年11月3日15: 00，保荐机构(主承销商)已收到
本次非公开发行发行人支付的认购资金总额为人民币1，385，999，671元。97元。
2020年11月5日，保荐机构(主承销商)已从保荐承销费中扣除上述认购金额(不含
增值税)后的余额转入公司指定的募集资金专户储存。2020年11月5日，景
会计师事务所出具的“天健验[2020]7-139号”《验资报告》(特殊普通合伙)
截至2020年11月5日17时，本次发行募集资金总额为人民币1，385，999，671元。97元，扣
除与发行人民币25，637，601118股吧027相关的费用外。53元(不含增值税)，实际募集资金净额为
公司已完成登记、托管和限售手续，并取得股份登记申请受理确认书。601118股吧证实这一次，
新发行的股份将在上市日前一个交易日结束时进行登记，并正式纳入公司股东名册。
如遇法定节假日或休息日，深圳证券交易所上市流通交易将顺延至其后第一次交易
本期将以非公开方式发行给不超过35家
名特定对象发行股票，承销方式
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1。00元/
2020年9月14日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准深圳市科达利实业股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2126号），核准本次非公开发
行不超过138，600。00万元（含本数），且发行股份数量不超过4，000。00万股（含本
本次非公开发行股票数量为22，920，451股，不超过公司股东大会审议通过及中国证
本次非公开发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，在此之后按中国证监
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日2020年10月26日（T-2日），即《认购
邀请书》发送的次一交易日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价
基准日）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，601118股吧即60。25元/
于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）按《上市
公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上述描述确定的发行底价的基础上接受
市场询价，并由广东信达律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，
根据发行对象申购报价的情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行的发行价格为60。47元/股，不
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为60。47元/股，发行股数为
本次发行对象最终确定为14家，均在169名发送《认购邀请书》特定对象名单内，
集资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确
公司已与保荐机构（主承销商）、开户银行签订募集资金三方/四方监管协议，共
科达利本次非公开发行启动时，保荐机构（主承销商）共向169家机构及个人送
达认购邀请文件。其中包括2020年9月25日向中国证监会报送的认购邀请名单中共153
名特定投资者，包括前20大股东（剔除控股股东及关联方后，未剔除重复机构）20
家、证券投资基金管理公司48家、证券公司17家、保险机构10家、私募及其他机构53
发行前，发行人及保荐机构（主承销商）收到15名新增投资者的认购意向，其中证券
投资基金管理公司1家、证券公司2家、私募及其他机构8家、个人投资者4位。
认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合
发行人第三届董事会第十八次会议、2019年度股东大会、发行人第四届董事会第二次
事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接
或间接参与本次发行认购”，“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主
2020年10月28日（T日）9！00-12！00，在广东信达律师事务所全程见证下，簿记中
心共收到15单申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资
基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴
果确定条件”）进行比较，当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行
结果确定条件时，累计有效申购的最低认购价格60。47元/股为本次发行价格：
股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上
述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情
形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变
相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。601118股吧
营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商）须开展
投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又
划分为I型专业投资者、II型专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低至高
划分为五类，分别为C1、C2、C3、C4、C5。本次非公开发行风险等级界定为R3级，
适合专业投资者和普通投资者中风险承受能力等级在C3及以上的投资者参与申购。投
商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查
经核查，上述14家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经
营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公
开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙
人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理
私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查，本次发行获配的投资者中属于《中华
人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资
基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已在申购报价前
经保荐机构（主承销商）及律师核查，本次发行获配的14家投资者均按照《认购
邀请书》的要求按时提交了相关材料。以下投资者或其对应的产品，因不属于《中华
人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，无需履行私募投资
制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员
存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在
“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范
本次非公开发行的发行对象共14家，分别为易方达基金管理有限公司、深圳市中
欧瑞博投资管理股份有限公司、毛德和、泰康人寿保险有限责任公司-分红
