Adam 5G概念股表现突出
近期，5G等“新基建”的项目备受市场关注。资本市场也有反映，特别是5G概念股表现突出，10日盘面上，5G概念股掀涨停潮，高新兴、亚光科技、富春股份、金信诺、创意信息等逾30只个股涨停，5G板块整体上涨6.04%。
5G网络建设节奏超预期
近日，工信部召开加快5G发展专题会，会上透露，5G作为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施，不仅在助力疫情防控、复工复产等方面作用突出，同时，在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面潜力巨大。要着眼当前疫情防控和经济社会发展形势的复杂性，加快网络建设，统筹抓好疫情防控和复工复产，认真落实分区分级精准防控要求，加快5G网络建设步伐。
同时，中国移动采购与招标网在近期挂出中国移动28个省份公司的2020年5G二期无线网主设备集中采购公告，总需求为232143站。这意味着我国最大通信运营商中国移动2020年5G二期无线网主设备集中采购正式拉开帷幕，5G建网步伐有序推进。
业内人士表示，受疫情影响，此前市场预期本次集采将推迟到3月底或者4月初。在高层会议中明确提出加速5G网络建设之后，三大运营商大力集采5G网络建设的项目需求，节奏超预期。
作为5G网络建设走在全国前列的广东省而言，其在2020年 5G基站建设目标不降反升。“广东预计三季度前完成5G基站建设年度任务，全年力争建设6万座，全省5G用户数达到2000万。”这是广东省通信管理局在近期召开的2020年广东省信息通信行业工作会议上最新公布的目标。三大运营商纷纷表示，今年将全面加速5G基站建设，赋能其他行业发展。
“新基建”为经济逆周期稳定器
中金公司认为，尽管通信网络建设短期受新冠肺炎疫情波及，但目前，运营商、铁塔公司和通信服务公司已经复工，并开始抢进度、补损失，加快5G网络部署以满足电信企业提供5G服务的需求，5G建设的全面复工有望逐步得以实现，预期运营商将在3月和4月开启新一轮的5G设备及工程招标，为全年的5G建设吹响号角。因5G完全标准和SA独立组网技术有望在二季度末成熟，今年三季度开始，全行业有望实现单季度建设30万个5G基站以上的快速扩张能力。
华金证券指出，高层会议强调加强加快5G、数据中心等新型基础设施建设进度，“新基建”作为经济逆周期稳定器，中国移动开启5G二期无线主设备集中采购，复工复产进度将有望提升，建议关注3月份行业政策动态及招标集采，把握PCB、射频天馈、散热屏蔽等上游及系统设备投资机会；建议参考一季报业绩及估值自下而上选择标的。
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