Vicky 8月25日晚间重要行业研究汇总(附股)
家用电器：零售数据短期波动 继续看好地产后周期改善
我们预计进口肉类羁系有望进一步趋严，叠加海内消费整体处置苏醒中，预计猪价或将高位维持。别的，上市公司的出栏量也有望在三季度继续环比改善，从而推动三季度上市公司的业绩环连大年夜幅改善。继续重点关注：牧原股份、新但愿；正邦科技、天邦股份；天康生物、中粮肉食。粮食宁静重要性提升或加快转基因政策推进，行业转升进级或加快。重点关注：隆平高科、大年夜北农……【点击查看全文】
重点关注行业/板块：1)工程机械：7月挖掘机行业销量19,110台，同比+54.8%，其中海内含港澳销量16,253台，同比+59.5%，跳动外汇，出口2,857台，同比+32.5%，出口呈现明明反弹，与我们前期提示很是一致。工程机械的全球统治力构建历程与内需周期上行，主机上风明明、核心部件龙头加快替代进口，重点关注三一重工、恒立液压、艾迪紧密、扶植机械、浙江鼎力大举等，关注中联重科、徐工；2)检测行业穿越周期，大年夜消费动员万亿检测需求，第三方检测具有规模效应/市场化/公道性上风，重点关注华测检测、安车检测、广电计量；3)锂电装备：投资慢慢恢复上行，国产替代、手艺领先、绑定大年夜客户的装备供应商将深度受益下游扩产，关注先导智能、杭可科技、诺力股份，受益标的赢合科技。；4)近五个月制造业PMI均位于荣枯线以上，通用自动化面对制造业苏醒，激光需求淡季不淡，关注杰普特、柏楚电子、锐科激光……【点击查看全文】
投资建议： 重点关注：创业慧康、卫宁健康、长远银海、思创医惠；关注关注：阿里健康、安然好大夫、东华软件、万达信息、麦迪科技、和仁科技、德生科技、国新健康……【点击查看全文】
农林牧渔：关注种植财产链投资机遇 看好6股
展望后市，我们对大年夜家电行业的景气度仍然连结乐不雅：一方面7月商品房贩卖数据仍在走好，利于房企交房；另一方面，下半年家电大年夜促节点将于 9 月中下旬拉开序幕。在疫情控制得到的环境下，前期积压需求有望与交房带来的新增需求共振……【点击查看全文】
新能源行业：财产链价钱连续上涨 关注3股
银行行业：看好板块后续的估值提升空间 关注3股
计算机行业：本年医疗IT投入仍将维持高水平 关注6股
食品饮料：旺季临近有望量价齐升 关注7股
建议关注标的：高端白酒连续关注茅台、五粮液，重点关注泸州老窖；次高端方面，首推口儿窖、今世缘、古井贡酒、山西汾酒，关注洋河。调味操行业关注天味食品、涪陵榨菜、中炬高新。啤酒建议关注青岛啤酒、重庆啤酒和珠江啤酒。乳成品重点关注新乳业、燕塘乳业、光明乳业，跳动财经，建议继续关注伊利股份、蒙牛乳业、妙可蓝多。奶粉继续看好中国飞鹤、澳优，食操行业重点关注桃李面包……【点击查看全文】
医药行业：第三批带量采购成果颁布建议连续 关注立异龙头
电子元器：5G iPhone有望与可穿着同步景气 关注5股
8月25日多家机构公布各大年夜行业研究陈诉，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
四条主线：教育刚需下的受益标的：慢慢加快扩张的中高考复读培训机构科斯伍德；陪同线下陆续复课 K12教培机构业绩环比改善，关注大年夜语文培训龙头豆神教育、一对一培训龙头紫光学大年夜；前期受疫情影响较大年夜、但估值或包括悲观预期、来岁业绩弹性大年夜的受益标的：东方时尚、凯文教育、盛通股份、昂立教育；国度“稳就业”政策在前、高教生源及公职类岗亭扩招在后，受益标的：三季度有望环比显著改善的中公教育及职业技能培训龙头中国东方教育；专升本及硕士扩招在前、独立学院转设加快在后，平易近办高教关注宇华教育、中国科培、华立大年夜学集团、平易近生教育， 其他受益标的中教控股、但愿教育、中汇集团等；教育信息化招标慢慢加快，关注佳发教育、拓维信息……【点击查看全文】
投资建议：TWS 环比连续高景气度下重点关注可穿着龙头：歌尔股份、立讯紧密。iPhone 5G 新机潜在连续超预期，重点关注 iPhone 财产链龙头：鹏鼎控股、信维通信、领益智造、蓝思科技……【点击查看全文】
整体上，一方面整体经济动能延续向上修复，另一方面银行加大年夜自身风险的化解和审慎计提拨备提升风险防御能力，行业的根基面稳健提升，虽然业绩指标受让利等影响下行，但从拨备前利润、不良率、拨备笼盖率等指标来看更能体现银行谋划的稳健以及风险化解和抵补能力的提升，我们继续看好板块后续的估值提升空间。个股上，我们仍然看好招商、宁波、常熟、兴业等个股……【点击查看全文】
第三批国度集采拟中选成果颁布，虽产品价钱降幅较大年夜，但市场已有预期，带量采购的常态化对二级市场的影响已慢慢减小，建议关注过评品种较多，本钱控制及产能较强的龙头企业……【点击查看全文】
机械装备：缝纫机周期反弹将至 关注7股
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