Vicky 8月4日晚间重要行业研究汇总(附股)
电子元器件：大年夜超预期的背后 关注6股
区块链行业：央行尽力稳妥数字人平易近币研发 关注6股
医药生物：重点关注疫苗赛道 看好5股
机械装备：制造业连续苏醒 关注8股
当前地产股政策情况中性化、7 月根基面修复超预期、但仍然处于估值的低位区间：1)三季度贩卖有望继续超预期：上半年房企拿地尽力、有动力加速周转推货；2)政策预期中性化：少数热点城市局部调控、大年夜范围政策收紧概率较低，3)流动性情况仍然偏宽松，地产供需双方有望受益，4)地产板块估值低位。基于此我们短期重点关注贩卖高增长房企：保利地产、万科 A、金地集团、金科股份、阳光城、招商积余、南山控股等；连续建议关注：1)优质地产公司：万科 A、保利地产、金地集团、招商蛇口、金科股份、阳光城、融创中国、世茂、龙湖集团、旭辉控股、中南扶植、美的置业等；2)物业管理龙头：招商积余、保利物业、碧桂园服务、新城悦、永升生活、雅生活、绿城服务等；3)商业及 reits:南山控股、城投控股、大年夜悦城、光大年夜嘉宝、中国国贸、城建成长……【点击查看全文】
银行行业：资管新规过渡期延长1年影响几何
重点关注行业/板块：1)工程机械：6月挖掘机销量继续超预期，内销增速高达63%。预计7月挖掘机销量1.9~2万台、YoY+50~60%。工程机械的全球统治力构建历程与内需周期上行，主机上风明明、核心部件龙头加快替代进口，重点关注三一重工、恒立液压、艾迪紧密、扶植机械、浙江鼎力大举等，关注中联重科、徐工；2)检测行业穿越周期，大年夜消费动员万亿检测需求，第三方检测具有规模效应/市场化/公道性上风，重点关注华测检测、安车检测、广电计量；3)锂电装备：投资慢慢恢复上行，国产替代、手艺领先、绑定大年夜客户的装备供应商将深度受益下游扩产，关注先导智能、杭可科技、诺力股份，受益标的赢合科技。；4)近四个月制造业PMI均位于荣枯线以上，通用自动化面对制造业苏醒，激光需求淡季不淡，关注杰普特、柏楚电子、锐科激光……【点击查看全文】
8月3日多家机构公布各大年夜行业研究陈诉，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
投资建议：过渡期延长带来新的不确定性，静待中报落地资管新规过渡期延长体现羁系相对宽松情况，或将给本年内表外理财带来波动。当前 A 股银行指数仅 0.71 倍 PB，为历史低位。8 月银行中报将陆续披露，短期静待中报落地，建议关注四季度估值切换机遇……【点击查看全文】
环保行业：土壤修复有望迎来治理周期高峰 关注7股
通信行业：北斗领航国器自立 关注8股
修建装饰：了了尺度启动REITs试点申报 关注6股
投资建议：基建 REITs 试点申报启动，近期政治局聚会会议要求发力“内轮回”，基建作为纯内需行业有望成为重要抓手。在财务加力提效、信用情况趋松、有效投资扩大年夜格式下，下半年行业根基面有望延续上行趋向，当前行业龙头估值处于历史底部区域，如后续基建 REITs 试点取得希望，板块有望迎来催化。重点关注中国交建，其他低估值标的还关注央企中国修建、中国中铁、中国铁建，基扶植计龙头中设集团以及平易近企 PPP 龙头龙元扶植……【点击查看全文】
投资建议：关注环保核心组合：城发情况、盈峰情况、瀚蓝情况、龙马环卫、高能情况；建议关注：玉禾田、重庆水务、洪城水业、润邦股份；电力核心组合：华能国际、华电国际；建议关注：国投电力、华能水电；燃气核心组合：新奥能源、新奥股份、天伦燃气……【点击查看全文】
特别声明： 本网页上的内容仅为一般市场评论，并不可能构成任何形式的投资建议。本文并不构成对特定金融产品之直接投资邀约或推介。内容仅供参考。读者不应依赖本文资讯，其作为及不作为亦不应以此作为依据。我们对任何人士以本文为基础之作为或不作为所导致的结果并不负责。我们对所提供内容的准确性或信息的适当性不作任何保证。本文并不旨在中华人民共和国境内 传播，在中华人民共和国适用法律所允许情况下除外。
.jpg)